รู้หรือไม่? กลุ่มบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวางเเผนทางการเงิน

ramswaroop1
Read Time2 Minute, 27 Second

เเน่นอนว่า การที่เราจะปรึกษาใครสักคนในเรื่องของวางเเผนทางการเงินนั้น เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่า เราจะสามารถปรึกษาใครได้บ้าง หรือกล่มบุคคลใดที่มีความสามารถในการวาวงเเผนทางการเงิน วันนี้เราเลยนำเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนกันค่ะ

รู้หรือไม่? กลุ่มบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวางเเผนทางการเงิน

เพื่อที่ว่าเพื่อน ๆ จะได้หาที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างถูกต้องเเละมีความน่าเชื่อถือด้วย ซึ่งเราต้องบอกก่อนว่า นักวางเเผนการเงินจำเป็นจะต้องมีทักษะ ด้านการให้คำปรึกษาเเละการวางเเผนทางการเงินที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย

กลุ่มบุคลากรจากธนาคารพาณิชย์

ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้จะเป็นพวกธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่เพื่อน ๆ เห็นได้โดยทั่วไป เเละมีหน้าที่ให้คำเเนะนำเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งให้เเก่คนที่มาปรึกษา

ซึ่งตอนเเรกนั้น จะรับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝากในปริมาณที่ค่อนข้างมาก เเต่ในสมัยนี้ เค้าก็เริ่มมีการเปลี่ยนเเปลงให้คำปรึกษาเเทบจะครอบคลุมทุกกลุ่ม

กลุ่มบุคลากรจากบริษัทประกันชีวิต

สำหรับกลุ่มบุคลากรจากบริษัทประกันชีวิต ในปัจจุบันได้เริ่มมีการเปลี่ยนเเปลงจากเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันมาเป็นผู้ให้คำปรรึกษาทางด้านการเงิน เเละมีการส่งเสริมรณรงค์อย่างจริงจังอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน ด้านของคนขายประกันก็พยายามจะยกระดับของตัวเองจากผู้ขายประกันทั่วไป มาเป็นนักวางเเผนการเงิน เพื่อตอบรับสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนพฤติกรรมจากการขายกรมธรรม์อย่างเดียว มาเป็นให้คำปรึกษาทางด้านการเงินอีกด้วย

กลุ่มบุคลากรจากบริษัทหลักทรัพย์

โดยปกติเเล้วธุรกิจหลักของบริษัทหลักทรัพย์ คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เเละเกี่ยวข้องกับการลงทุน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้เเก่ผู้รับคำปรึกษา เพราะฉะนั้นเเล้ว จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการวางเเผนการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางเเผนทางการเงิน โดยบุคลการในนั้นจะมีหน้าที่เเละบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการให้บริการด้สนการวางเเผนทางการเงินโดยตรง

กลุ่มบุคลากรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น จะทำหน้าที่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้เเก่ประชาชนทั่วไป เเละนำเงินที่ได้จากการขายนั้น ไปลงทุนในตราสารทางการเงินในเเต่ละประเภทตามนโยบายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุน

โดยจะมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว เพราะฉะนั้นเเล้ว ผู้ที่ทำงานด้านนี้ จำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริการกองทุนเเละเรื่องของการกระจายการลงทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เเละบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีด้วย

ซึ่งจะนำไปสู่การให้บริการเกี่ยวกับการวางเเผนทางด้านการเงินเเก่ผู้รับคำปรึกษาด้วย

เป็นยังไงกันบ้างคะ เพื่อน ๆ พอจะรู้กันเเล้วเนอะว่า ถ้าหากเราต้องการจะปรึกษาเรื่องของการวางเเผนทางการเงิน เราจะสามารถติดต่ออะไรยังไงได้ที่ไหนบ้าง รู้อย่างนี้มีเเล้ว ใครที่มีปัญหาอยู่ลองไปปรึกษากันดูนะคะ

#ข่าวรายวัน #อัพเดทข่าวสด #เรื่องเล่า #ข่าวซุบซิบ #วางแผนทางการเงิน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เรียนเยอะ ๆ จบสูง ๆ รับงานรัชกาล หรือ หมอ คำสอนนี้ยังใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่

การจะเดินทางตามฝันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในยุคก่อน ๆ ไม่เคยสอนเราไม่เคยให้เราหาตัวตนของเราให้เจอ มีเพียงแต่การใส่ข้อมูลว่าเราจะต้องเรียนหนัก ๆ จบสูง ๆ (สักชั้น10) เพื่อที่อนาคตจะสบาย เอาจริง ๆ คำสอนนี้มันไม่ผิดหรอกครับ  แต่ถ้าเด็กมีความฝันที่แตกต่างออกไปละ การไม่ฟังคำสอนเหล่านี้จะยังถือทำถูกหรือไม่                เราต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าในยุคก่อน ๆ ไม่ได้เปิดกว้างในความคิดอิสระขนาดยุคนี้ ซึ่งการที่เด็กบางคนไม่ได้ชื่นชอบในการเรียนแต่ชอบการเล่นกีฬามากกว่า และการที่เขาจะเลือกการเล่นกีฬานั้นผู้ใหญ่กับจะมองว่าเด็กคนนี้นอกลู่-นอกทาง นี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่มองเด็กที่มีความคิดอย่างนี้ซึ่งมันถูกจริง ๆ หรือไม่ ?                ผมไม่ได้สนับสนุนให้เด็กเลิกเรียนนะครับ แต่บทความนี้จะพูดถึงเด็กทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตัวเอง เขามีความต้องการของตัว มีความฝันของตัวเอง มีทางที่ตัวอยากเดิน แต่ทุกอย่างกลับพังไม่เป็นท่าเพราะการที่ผู้ใหญ่บางคนไม่รับฟังเด็กและคิดว่าเป็นเด็กต้องฟังเรื่องที่บอกยิ่งถ้าเกิดเป็นเคสหนัก ๆ นี้คือวางรากฐานทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว ทั้งการจัดสรรเวลาเรียนให้เด็ก คอยดูว่าเด็กต้องการเพิ่มเติมในส่วนไหน แต่ไม่ได้ทำความสมัครใจของเด็กว่าต้องการอะไร                คุณผู้ใหญ่ทุกท่านเด็ก ๆ เขาเข้าใจว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังจะพยายามยัดเข้าไปให้เด็กคือทางที่ดีที่สุดว่าผู้ที่มีอายุเยอะแล้วคือทางสบายที่สุดและก็เป็นความเชื่อส่งต่อ ๆ กันมาว่า เรียนสูง ๆ เรียนหนัก ๆ รับงานราชกาล หมอ แล้วจะสบายเอง แล้วในโลกเราไม่มีอาชีพอื่นแล้วหรอ […]
เรียนเยอะ ๆ จบสูฤฉง ๆ รับงานรัชกาล หรือ หมอ คำสอนนี้ยังใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่ .ข่าวรายวัน อัพเดทข่าวสด เรื่องเล่า ข่าวซุบซิบ

รู้ก่อนใครได้ที่นี้

http://ramswaroop.me